コモンズ３０ファンドの実績良好。優れた理念、投資銘柄の選択も斬新 つみたて NISA アクティブファンド 人気 おすすめ

つみたてNISA対象のアクティブファンド、

　”コモンズ３０ファンド”　を調べてみました。

（多数の証券会社、多数の銀行に採用されています。）

コモンズ３０ファンド（つみたてNISA用の投資信託）

2018年1月から始まるつみたてNISAの投資信託は、大きく分けると、インデックスファンドとアクティブファンドに分けられますが、コモンズ３０ファンドは、アクティブファンドです。

 １　コモンズ３０ファンド概要

コモンズ３０ファンドの信託報酬は1.0584％以下です。

基準価額：３０１２１円。

総資産が１２３．９億です。

リターン５年で１３３．５７％。

設定来のリターンで２２０．６９％です。

非常に良好です。

１年リターンと３年リターンで、３スター　★★★　を記録しています。

２　コモンズ３０ファンドの目的　 

　コモンズ３０は、お客様（受益者）の長期的な資産形成に貢献するため、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。

３　コモンズ３０ファンドの特色

特色１

３０年目線の長期的な視点で銘柄選択を行います。資産をつくりながら、成長を続ける日本のよい企業を長く応援し、豊かな社会をこどもや孫へつなげる、そんな想いがこもった長期投信です。

特色２

３０銘柄程度への集中投資で高い運用成果を狙います。投資する約３０社は、世界で成長し続けられる真のグローバル企業。”質”の高い企業に集中投資することで、高い運用成果を目指します。

特色３

対話による価値創造に取り組みます。価値づくりや応援する楽しさにつながるよう、投資先企業と消費者であるお客さまが対話できる交流セミナーにも積極的に取り組んでいます。

特色をまとめると下記の図になります。

コモンズ３０ファンドの投資プロセス・イメージ図 

コモンズ３０ファンドの”５つの軸”〜４つの力と企業文化〜

 　（１）見える価値

　　収益力：営業利益率、ROEなどの財務的価値に優れ、長期的な成長または安定が見込まれる。配当等の資本政策が明確である。

　（２）見えない価値

　　競争力：競争力の源泉を理解し、その強さを支えるビジネスモデルを磨き続けている。技術やサービスの開発、市場の開拓にも積極的に取り組んでいる。

　　経営力：経営トップが長期的な企業価値向上に対する意識が高く、それを支える持続的な経営体制の高度化に取り組み、社外取締役、株主など外部からの知見も経営に反映している。

　　対話力：顧客、社員、取引先、株主、社会などステークホルダーとの対話姿勢を重視している。対話を通じた持続的な価値創造に取り組んでいる。

　　企業文化：明確に定義された企業理念・価値観を組織内に共有し、浸透させることで具体的な行動に結びつけている。企業文化が、組織横断的な横串となり組織力を高めている。

４　コモンズ３０ファンドの資産別構成

５　コモンズ３０ファンドの未来コンセプト別構成比

　　未来コンセプトという言葉を初めてしりました。驚きました。３０年先を考えて、投資するという言葉だけではなく、頭の中の銘柄を整理する上でも非常に斬新な考え方です。 

　　新素材：１５．４％

　　ウェルネス：１２．５％

　　精密テクノロジー：１２．２％

　　生活ソリューション：１１．５％

　　資源・エネルギー：９．２％

　　快適空間：９．０％

　　地球開発：７．１％

　　未来移動体：６．１％ 

 ６　コモンズ３０ファンドの組入銘柄　上位１０銘柄

銘柄名　　未来コンセプト　　比率

コマツ　　地球開発　　　　　3.7％

資生堂　　ウェルネス　　　　3.6％

デンソー　未来移動体　　　　3.5％

ディスコ　精密テクノロジー　3.5％

東京エレクトロン　精密テクノロジー　3.5％

クボタ　　地球開発　　　　　3.4％

信越化学工業　　新素材　　　3.3％

日揮　　資源・エネルギー　　3.2％

ダイキン工業　　快適空間　　3.2％

７　 コモンズ３０ファンドの運用成績

 　　基準価額：３０１２１円、　純資産総額：１２３．９億円

参考 

 ひふみプラス（レオス・キャピタルワークス）の詳細説明

www.usa-stocks.com

www.commons30.jp

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。