【つみたてNISA】【野村證券】６商品に絞り込み選びやすい。はじめやすい。開始６ヶ月間のリターンを調査！！ひふみプラスも成長中

野村證券のつみたてNISAの特徴

野村證券のつみたてNISA

インデックス型４商品（国内株式型、国際株式型、国内外バランス型（２商品））

アクティブ型２商品（国内外株式型、国内株式型）

の６ヶ月間、成長を調べてみました。

１　ファンドの銘柄紹介

１　インデックス型の商品まとめ

１　株式型　　成長性に期待したい

　１　野村つみたて日本株株投信

　２　野村つみたて外国株投信

２　バランス型　　さまざまな資産に投資して安定的にふやしたい

　３　野村６資産均等バランス

　４　つみたて８資産均等バランス

２　アクティブ型ファンド

１　国内外株式　　国内外の株式に投資したい

　ひふみプラス

２　国内外株式　　国内外の株式に投資したい（現状は日本株に投資）

　コモンズ３０ファンド

２　 インデックスファンド紹介

１　株式型

商品名称	野村つみたて日本株投信	野村つみたて外国株投信
運用会社	野村アセットマネジメント	野村アセットマネジメント
商品分類	国内株式型	海外株式型
商品説明	日本の株式に投資	海外の株式に投資
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.1836	0.2052
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）	MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
純資産（億円）	7.3	28.0
基準価額（2018/7/23）	11120	10605
設定	2017/10/2	2017/10/2
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	日経平均株価に連動する投資成果を目指す	MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲1.15	▲3.32
１年	ー	ー
３年	ー	ー
設定来	10.76	2.34

 ２　資産複合バランス型

商品名称	野村６資産均等バランス	つみたて８資産均等バランス
運用会社	野村アセットマネジメント	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内外資産複合	国内外資産複合
商品説明	国内外の株式、債券、REIT（不動産投資信託）	国内外の株式、債券、REIT（不動産投資信託）
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.2376	0.2376
ベンチマーク	合成	合成
純資産（億円）	12.5	21.8
基準価額（2018/7/23）	10402	10479
設定	2017/9/19	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	国内外の株式、債券、リートなど6つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内リート、外国リート	国内外の株式、債券、リートなど８つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲0.67	▲2.96
１年	ー	ー
３年	ー	ー
設定来	3.1	3.36

３　アクティブ型ファンド紹介

商品名称	ひふみプラス	コモンズ３０ファンド
運用会社	レオス・キャピタルワークス	コモンズ３０ファンド
商品分類	国内外株式	国内外株式
商品説明	国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します	ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行わず長期保有することを基本とする
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	1.0584以下	1.0584以下
ベンチマーク	なし	なし
純資産（億円）	6215	145.1
基準価額（2018/7/13）	42051	29921
設定	2012/5/28	2009/1/19
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	ためて、ふやして、進化する。企業業績の変化に着目する定量調査。ヒトの可能性に着目する定性調査を行い、成長企業を発掘する。	目に見える財情報だけでなく、企業文化や経営力、ステークホルダーとの対話など、”目にみえない価値”にも着目し、投資先の企業を厳選します。
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	0.31	▲0.97
１年	23.09	13.71
３年トータル（年率換算）	58.42（16.58）	24.74（7.65）
５年トータル（年率換算）	179.56（22.83）	76.92（12.09）
設定来	323.7	217.6
分配金（円）	ー	1360

www.usa-stocks.com

www.usa-stocks.com

４　所感 

野村證券のつみたてNISA対象ファンドの成長を調べてみました。

６つの厳選したファンドラインナップです。

６つのファンドとも、トータルではプラスですが、６ヶ月間のリータンを見ると、マイナスか、極小のプラスです。年初の株安が影響しています。

つみたてNISAの非課税間は２０年間ありますので、長期でのドルコスト平均効果を期待します。

是非、じっくりご検討下さい。

www.fsa.go.jp

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。