【つみたてNISA対応】ひふみプラスの実績良好・驚異的なリターン・つみたてNISAおすすめ アクティブファンド

つみたてNISA対応の

　”ひふみプラス”　

を調べてみました。

つみたてNISA用の投資信託

2018年1月から始まるつみたてNISAの投資信託は、大きく分けると、インデックスファンドとアクティブファンドに分けられますが、

ひふみプラスは、アクティブファンドです。

１.ひふみプラス（レオス・キャピタルワークス）

　2012年5月28日設定　　設定来304％　3年　79.8％　　

　　（下記にひふみプラスの運用実績を記入しています） 

ひふみプラス

１　ひふみプラスの商品概要

国内外の株式型。

信託報酬　1.0584％。

純資産4728億円。

基準価額　43385円。

リターン

　１年間：45.53％

　３年間：87.71％

　５年間：253.99％

　設定来　304.24％

２　ひふみプラスのファンドの目的　 

”ひふみプラス”は、受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみ投信マザーファンドの受益証券を通じて、国内外の株式に投資することにより、積極運用を行います。

３　ひふみプラスのファンドの特色

ひふみプラスの特色１

　国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して、長期的に投資します。

ひふみプラスの特色２

　株式組み入れ比率は変化します。

ひふみプラスの特色３

　運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。

ひふみプラスの成長企業発掘

企業業績の変化に着目する定量調査（安定的な収益、割安感、株価水準）と、ヒトの可能性に着目する定性調査（経営者、ビジョン、現場の声、製品）をもとに、成長企業をボトムアップで選定します。 

ひふみ投信マザーファンドの組入割合推移

４　ひふみプラスの資産別構成

組入市場別比率

　東証一部　　　　　82.9％

　東証二部　　　　　　1.2％

　マザーズ　　　　　　2.9％

　JASDAQ　　　　　　3.9％

　その他海外株　　　　2.9％

　現金等　　　　　　　6.3％

　合計　　　　　   　　100％

 小型株の割合が多いです。ひふみプラスが大きくなると(現在すでに、5000億近くで十分巨大ですが)、小型株市場に影響を与えて、不自然な価格形成になるかもしれません。

５　ひふみプラスの業種別比率の上位１０業種

　サービス業　　14.93％、情報・通信業　12.79％、電気機器　12.74％、小売業　8.06％、化学　6.53％　　上位５位で、55.05％を占めます。

６　ひふみプラスの組入株式　上位１０銘柄

小型株が多いです。米国株、しかも、超大型株のマイクロソフトが目を引きます。日本電産も大型株で、他の銘柄と比べて異色です。アクティブファンドならではの銘柄選択です。勉強不足で、知らない銘柄もあります。10位より小さい株は、もっと無名の銘柄がひしめいているのでしょう。

ひふみプラスの運用成績

　　2012年5月から、TOPIXの上昇率が180％程度（2.7782倍）に対し、ひふみプラスは、300％（3.0424倍）に上昇しており、ベンチマークのTOPIXを大きく上回っています。 

参考 

三菱東京UFJ銀行つみたてNISA対象商品 のまとめ

www.usa-stocks.com

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。