フィデリティ・欧州株ファンドの実績良好！！ つみたてNISA！！ 三菱東京UFJ銀行のつみたてNISA アクティブファンド

三菱東京UFJ銀行のつみたてNISAのアクティブファンド、

　”フィデリティ・欧州株・ファンド”　を調べてみました。

三菱東京UFJ銀行のつみたてNISA用の投資信託

2018年1月から始まるつみたてNISAの投資信託は、大きく分けると、インデックスファンドとアクティブファンドに分けられますが、

 三菱東京UFJ銀行の商品の特徴として、

１　インデックスファンド

つみたてNISAの開始にあわせて設定しただろうと思われるファンドが多く、純資産額が非常に小さいファンドが多いのが特徴です。三菱UFJ国際投信の商品が主です。

２　アクティブファンド

設定年が古く、実績があるファンドを選択していることが特徴で、３商品がラインナップしています。

１.ひふみプラス（レオス・キャピタルワークス）

　2012年5月28日設定　　設定来304％　3年　79.8％　　

　　（下記にひふみプラスの運用実績を記入しています） 

２.年金つみたてJグロース（日興アセットマネジメント）

　2001年10月31日設定　設定来162.18％　5年　205.83％　10年　75.77％　　　　

　（記事の下に、関連記事を貼付けています）

３.フィデリティ・欧州株・ファンド（フィデリティ）

　1998年4月1日設定　設定来164.48％　5年　100.24％　3年　38.85％　

フィデリティ・欧州株ファンド

１　フィデリティ・欧州株ファンド概要

フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬は1.62％です。リターン５年で１００．２４％。設定来のリターンで１６４．４８％です。非常に良好です。楽天証券ファンドスコアは、同種類比較で、最高の５スター　★★★★★　を記録しています。

２　フィデリティ・欧州株ファンドの目的　 

　フィデリティ・欧州株ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

３　フィデリティ・欧州株ファンドの特色

フィデリティ・欧州株ファンドのグローバルな企業調査のイメージ図

（グローバルな企業調査）

企業活動のグローバル化が進み、企業の成長性などの差が広がるなか、その企業だけの調査では十分ではありません。仕入先や関係会社の調査はもちろんのこと、グローバルネットワークを活かして、世界中の競合他社との比較も行います。

４　フィデリティ・欧州株ファンドの資産別構成

組入国別

組入国別では、英国、ドイツが多いと思っていましたが、最大国は、２２％はフランスでした。英国（１７．１％）、ドイツ（１４．７％）。

スイス（１１．２％）も意外でした。スイスが多いのは、金融機関と、ネスレ、ノバルティスなど、世界的な大企業があるので、裾野が広いのでしょうか。

５　フィデリティ・欧州株ファンドの業種別比率の上位５業種

米国と同じく、情報技術分野が２６．２％と、ダントツの一位でした。最近の世界の株価牽引の流れて同じようです。

 

 ６　フィデリティ・欧州株ファンドの組入株式　上位１０銘柄

ソフトウェアサービスが３社、医薬品が２社含まれています。いずれも楠木の知らない銘柄です。タバコが儲かっているのは米国と同じですね。一見、最近の健康志向やWHOの反タバコ運動にも関わらず、開発費を抑えることが出来るため、利益はあがっているのでしょう。

・　ジャージーとは、フランスのノルマンディー地方にある、英国王室属領です。ジャージー代官管轄区と呼ばれています。ジャージーの人口は９５００人です。面積１１６km2。なお、英国国内法上は、連合王国（United Kingdom）には含まれていません。 

 フィデリティ・欧州株ファンドの運用成績

基準価額は、分類（欧州株ファンド類）を大きく、上回っており、１年間、３年間共に、ファンドの成績は、５スター（★★★★★）（楽天証券ファンドスコアから）です。 

参考 

三菱東京UFJ銀行つみたてNISA対象商品 のまとめ

www.usa-stocks.com

ひふみプラス（レオス・キャピタルワークス）の詳細説明

www.usa-stocks.com

年金積立Jグロース（日興アセットマネジメント）の詳細説明

www.usa-stocks.com

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。