つみたてNISA 静岡銀行は、つみたてNISAに積極的。今回は海外株式型９ファンドを紹介。先進国型４種類。新興国型２種類。米国型２種類。欧州型１種類。

静岡銀行のつみたてNISA（海外株式型）

静岡銀行の海外株式型のつみたてNISAの特徴

静岡銀行のつみたてNISAは、バランス型６種類、国内株式型７種類、海外株式型９種類の合計２２商品が採用されています。

今回は、海外株式型９種類を比較します。７種類インデックスファンド、２種類アクティブファンドです。先進国型４種類。新興国型２種類。欧州型１種類。米国型２種類。

海外株式型全商品まとめ

１　先進国株式型（全てインデックス型）

１　つみたて先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）

　三菱UFJ国際投信

　信託報酬：０．２１６％

　純資産：２億円

　基準価額：１０５８６円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月16日

２　つみたて先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）

　三菱UFJ国際投信　

　信託報酬：０．２１６％

　純資産：０．０８億円

　基準価額：１０６８７円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月16日

３　iFree　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

　大和投資信託　

　信託報酬：０．２０５２％

　純資産：１０億円

　基準価額：１３１５０円（2018/2/23）

　設定日：2016年9月8日

４　iFree　外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

　大和投資信託　

　信託報酬：０．２０５２％

　純資産：１億円

　基準価額：１０７９５円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月31日

２　新興国株式型（インデックス型）

１　つみたて新興国株式

　三菱UFJ国際投信

　信託報酬：０．３６７２％

　純資産：２億円

　基準価額：１１１４１円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月16日

２　iFree　新興国株式インデックス

　大和投資信託

　信託報酬：０．３６７２％

　純資産：１５億円

　基準価額：１４２３４円（2018/2/23）

　設定日：2016年9月8日

３　欧州株式型

１　フィデリティ・欧州株・ファンド

　フィデリティ投信

　信託報酬：１．６２％

　純資産：１８０億円

　基準価額：２５３７５円（2018/2/23）

　設定日：1998年4月1日

www.usa-stocks.com

４　米国株式型

 

１　iFree  S＆P５００インデックス

　大和投資信託

　信託報酬：０．２４３％

　純資産：３１億円

　基準価額：１０６９２円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月31日

２　フィデリティ・米国優良株・ファンド

　フィデリティ投信

　信託報酬：１．６０９２％

　純資産：１９８億円

　基準価額：２０１１８円（2018/2/23）

　設定日：1998年4月1日

www.usa-stocks.com

所感

静岡銀行は、投資信託の取り扱いが多く、つみたてNISA対応商品だけでも２２種類あります。今回は、海外株式型の９種類を紹介しました。

先進国型４商品、新興国型２商品、欧州型１商品、米国型２商品です。

先進国型と新興国型は、インデックス型のみで、三菱UFJ国際投信と大和投資信託の２社の同一の商品（新興国型はインデックスが異なります）がガチンコで並んでいます。設定日が古い大和投資信託の方が、純資産が多く、運用が安定しやすいのではないかと思います。

欧州型は、フィデリティ投信のアクティブファンドです。成績が非常に優良な商品です。

米国型は、大和投資信託のインデックス型の商品と、フィデリティ投信のアクティブ型の商品です。どちらも、S＆P５００をインデックスとしています。フィデリティ投信の米国優良株・ファンドは、S＆P５００を上回るために、個性的な銘柄選択が見られます。

楠木が、静岡銀行のつみたてNISAの海外株式型から一商品を選ぶとすれば、大和投資信託のiFree S&P500インデックスですね。管理人好みの、米国S＆P５００指数という、鉄板優良銘柄ですから、まず、間違いなく成長するでしょう。

www.usa-stocks.com

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。