【つみたてNISA投資】香川銀行（トモニホールディングス）。選びやすい。大和投信iFree ５ファンド

香川銀行のつみたてNISA

つみたてNISAの採用ファンドは、全てインデックス型です。

１　香川銀行（トモニホールディングス）の商品まとめ

１　国内株式型

1. iFree日経２２５インデックス

２　海外株式型

1. iFree外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
2. iFree外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
3. iFree新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）

３　バランス型

1. iFree８資産バランス

１　国内株式型

商品名称	iFree日経２２５インデックス
運用会社	大和証券投資信託委託
商品分類	国内株式型
商品説明	日本の株式に投資
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.18
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）
純資産（億円）	45.9
基準価額（2019/5/13）	13120
設定	2016/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	日経平均株価に連動する投資成果を目指す
リターン（2019/4/30）
６ヶ月	2.62
１年	0.99
３年	ー
設定来	37.78

２　海外株式型

商品名称	iFree外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	iFree外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	iFree新興国株式インデックス（為替ヘッジあり）
運用会社	大和証券投資信託委託	大和証券投資信託委託	大和証券投資信託委託
商品分類	海外株式型	海外株式	新興国株式
商品説明	先進国の株式に投資	先進国の株式に投資（為替ヘッジあり）	新興国の株式に投資
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（％）	0.210	0.210	0.370
ベンチマーク	MSCIコクサイ指数（円ベース）	MSCIコクサイ指数（円ベース、円ヘッジ）	FTSE RAFI エマージングインデックス（円換算）
純資産（億円）	21.6	5.8	23.0
基準価額（2019/5/13）	14064	11350	13022
設定	2016/9/8	2017/8/31	2016/9/8
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	MSCIコクサイ指数（円ベース）の値動きに連動する投資成果を目指す	MSCIコクサイ指数（円ベース、円ヘッジ）の値動きに連動する投資成果を目指す	FTSE RAFI エマージングインデックス（円換算）の値動きに連動する投資成果を目指す
リターン（2019/4/30）
６ヶ月	8.75	9.71	8.76
１年	9.27	7.54	0.17
３年
設定来	45.61	15.62	37.99

 ３　バランス型

商品名称	iFree８資産バランス
運用会社	大和証券投資信託委託
商品分類	国内外資産複合
商品説明	国内外の株式、債券、REIT
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.240
ベンチマーク	合成
純資産（億円）	128.7
基準価額（2019/5/13）	11772
設定	2016/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	国内外の株式、債券、リートなど８つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、国内リート、海外リート
リターン（2019/4/30）
６ヶ月	5.49
１年	4.01
３年
設定来	20.38

 ３　所感 

香川銀行つみたてNISA対象ファンドを調べてました。

インデックスファンドは指数連動型なので、市場の動きと連動しますので、情報が容易に得られやすく、初心者でも安心してつみたて続けていくことができます。

信託報酬が低く、長期投資用の運用に適しています。

www.fsa.go.jp

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。