【つみたてNISA投資】みちのく銀行。iFreeシリーズ ３ファンド

みちのく銀行のつみたてNISA

みちのく銀行は、国内７７位、総資産およそ２兆３０００億円です。

つみたてNISAの採用ファンドは、全てインデックス型です。

１　みちのく銀行の商品まとめ

１　国内株式型

1. iFree日経２２５インデックス

２　海外株式型

1. iFree外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

３　バランス型

1. iFree８資産バランス

１　国内株式型

商品名称	iFree日経２２５インデックス
運用会社	大和証券投資信託委託
商品分類	国内株式型
商品説明	日本の株式に投資
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.1512
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）
純資産（億円）	51.6
基準価額（2019/6/20）	13287
設定	2016/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	日経平均株価に連動する投資成果を目指す
リターン（2019/5/31）
６ヶ月	▲6.83
１年	▲5.39
３年（年率）	ー
設定来	27.55

２　海外株式型

商品名称	iFree外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
運用会社	大和証券投資信託委託
商品分類	海外株式型
商品説明	先進国の株式に投資
購入時手数料	なし
信託報酬（％）	0.2052
ベンチマーク	MSCIコクサイ指数（円ベース）
純資産（億円）	23.2
基準価額（2019/6/20）	14110
設定	2016/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	MSCIコクサイ指数（円ベース）の値動きに連動する投資成果を目指す
リターン（2019/5/31）
６ヶ月	▲0.45
１年	1.86
３年（年率）
設定来	36.37

 ３　バランス型

商品名称	iFree８資産バランス
運用会社	大和証券投資信託委託
商品分類	国内外資産複合
商品説明	国内外の株式、債券、REIT
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.2376
ベンチマーク	合成
純資産（億円）	140.6
基準価額（2019/6/20）	11959
設定	2016/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	国内外の株式、債券、リートなど８つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、国内リート、海外リート
リターン（2019/5/31）
６ヶ月	0.04
１年	2.10
３年（年率）	ー
設定来	16.79

 ３　所感 

みちのく銀行つみたてNISA対象ファンドを調べてました。

インデックスファンドは指数連動型なので、市場の動きと連動しますので、情報が容易に得られやすく、初心者でも安心してつみたて続けていくことができます。

www.fsa.go.jp

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。