【つみたてNISA投資】山口FGの国内株式型を紹介（３種類）（その１）

山口フィナンシャルグループは、国内第１５位の銀行（グループ）です。本社は、山口県下関市にあり、総資産は１０兆７１３１億円です。山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行が傘下にあります。

山口銀行のつみたてNISAは、

の合計１１商品が採用されています。運用会社は、全て大和投資信託の商品です。銀行のつみたてNISA型としては、商品が多彩です。

今回は、国内株式型の３種類を記します。

商品名称	iFree日経225インデックス	iFree TOPIXインデックス	iFreeJPX日経400インデックス

運用会社	大和証券投資信託	大和証券投資信託	大和証券投資信託
商品分類	国内株式型	国内株式型	国内株式型
商品説明	国内株式インデックス	国内株式インデックス	国内株式インデックス
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.1836	0.1836	0.2106
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）	東証株価指数（TOPIX）	JPX日経４００
純資産（億円）	43.6	9.6	5.7
基準価額（2019/3/20）	13265	12542	12450
設定	2016/9/8	2016/9/8	2016/9/8
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	投資成果を日経平均株価（日経２２５）の動きに連動させることをめざす	投資成果を東証株価指数（TOPIX）の動きに連動させることをめざす	投資成果をJPX日経インデックス400に連動させることを目指す
リターン（2019/2/28）
６ヶ月	▲5.57	▲6.50	▲6.02
１年	▲1.29	▲7.29	▲6.75
３年（年率）	ー	ー	ー
５年（年率）	ー	ー	ー
設定来	31.29	24.90	23.70
分配金	なし	なし	なし