【つみたてNISA】山口FGの国内外バランス型の計４種類を紹介。レーティング最高級（★５、★４）（その３）

山口フィナンシャルグループのつみたてNISA（国内外バランス型：４種類）

山口フィナンシャルグループのつみたてNISA（国内外バランス型：４種類）
山口フィナンシャルグループのつみたてNISAの合計１１ファンドの商品構成
国内外バランス型まとめ
- １　資産複合８資産型
- ２　ダイワ・ライフ・バランス　シリーズ
所感

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAの合計１１ファンドの商品構成

山口フィナンシャルグループは、国内第１５位の銀行（グループ）です。本社は、山口県下関市にあり、総資産は１０兆７０００億円です。

山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行が傘下にあります。

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAは、

国内株式型：３種類
海外株式型：４種類
均等バランス型：１種類
配分バランス型：３種類

の合計１１商品が採用されています。運用会社は、全て大和投資信託の商品です。銀行のつみたてNISA型としては、商品が多めです。

今回は、国内外バランス型の４種類のつみたてNISA開始から一年たった成績を公表します。

国内外バランス型まとめ

１　資産複合８資産型

商品名称	iFree８資産バランス

運用会社	大和投資信託
商品分類	国内外資産複合（８資産均等型）
商品説明	国内外の株式、債券、REIT
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.2376
ベンチマーク	合成
純資産（億円）	127.8
基準価額（2019/3/20）	11994
設定	2016/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	国内外の株式、債券、リートなど８つの資産クラスに均等（各12.5％）に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、国内リート、海外リート
リターン（2019/2/28）
６ヶ月	2.00
１年	2.92
３年（年率）	ー
５年（年率）	ー
設定来	18.35

２　ダイワ・ライフ・バランス　シリーズ

商品名称	ダイワ・ライフ・バランス３０	ダイワ・ライフ・バランス５０	ダイワ・ライフ・バランス７０

運用会社	大和投資信託	大和投資信託	大和投資信託
商品分類	国内外の株式・債券型	国内外の株式・債券型	国内外の株式・債券型
商品説明	日本株式２０％、日本債券５５％、外国株式１０％、外国債券１５％	日本株式３０％、日本債券４０％、外国株式２０％、外国債券１０％	日本株式４５％、日本債券２０％、外国株式２５％、外国債券１０％
手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.1944	0.2160	0.2376
ベンチマーク	合成インデックス	合成インデックス	合成インデックス
純資産（億円）	140.7	107.2	68.9
基準価額（2019/3/20）	15990	17801	19204
設定	2007/7/2	2007/7/2	2007/7/2
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	日本株式２０％、日本債券５５％、外国株式１０％、外国債券１５％を標準組み入れ比率として、分散投資を行い安定成長を目指す。(株式３０：債券７０)	日本株式３０％、日本債券４０％、外国株式２０％、外国債券１０％を標準組み入れ比率として、分散投資を行い、安定成長を目指す。（株式５０：債券５０）	日本株式４５％、日本債券２０％、外国株式２５％、外国債券１０％を標準組み入れ比率として、分散投資を行い、バランスのとれた成長を目指す。（株式７０：債券３０）
リターン（2019/2/28）	★★★★	★★★★★	★★★★
６ヶ月	▲0.57	▲1.80	▲3.27
１年	0.00	▲0.58	▲1.77
３年（年率）	3.51	5.56	7.44
５年（年率）	3.83	5.13	6.40
10年（年率）	5.35	7.40	9.22
設定来	58.89	76.55	90.20
分配金	なし	なし	なし