【つみたてNISA投資】 池田泉州銀行はバランス型３商品のみ。個性的な品揃え

池田泉州銀行のつみたてNISA

池田泉州銀行のつみたてNISAの特徴

バランス型のみを３種類そろえている、個性的な商品構成です。

１　 全商品紹介型

商品名称	ダイワ・ライフ・バランス３０	つみたて４資産均等バランス	たわらノーロードバランス（８資産均等型）
運用会社	大和証券投資信託委託	三菱UFJ国際投信	アセットマネジメントOne
商品分類	国内外複合バランス型	国内外複合バランス型	国内外資産複合バランス型
商品説明	国内外の株式及び債券に投資します。株式：債券＝３０：７０	国内外の株式及び債券に、均等（25％ずつ）に投資します	国内外の株式（国内、先進国、新興国）、債券（国内、先進国、新興国）、リート（国内、先進国）
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.1944	0.2376	0.2376
ベンチマーク	合成インデックス	合成インデックス	合成（国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート）を均等配分
純資産（億円）	142.2	9.9	28.5
基準価額（2019/4/15）	16109	10672	10857
設定	2005/06/06	2017/8/16	2017/7/28
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	日本株式：日本債券：外国株式：外国債券＝２０：５５：１０：１５の標準組み入れ比率とします	TOPIX、MSCI KOKUSAI、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックスを２５％ずつ組み合わせることを標準とします	TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCI KOKUSAI、FTSE世界国債インデックス、MSCI エマージングマーケット、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド、東証REIT指数、S＆P先進国REITの各インデックスに連動した投資成果を目指す
リターン（2019/3/31）
６ヶ月	▲1.38	▲3.32	0.35
１年	1.32	2.29	6.04
３年（年率）	2.96	ー	ー
５年（年率）	3.91	ー	ー
10年（年率）	5.25	ー	ー
設定来	59.33	4.98	6.95
分配金	なし	なし	なし
レーティング	★★★★	ー	ー

 所感

池田泉州銀行のつみたてNISAは、バランス型のみ、３商品を採用しています。

バランス型３商品のみの商品構成は非常に珍しいです。

値動きが安定することを好む投資家には、良いと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。