【つみたてNISA】【イオン銀行】【 インデックスファンド】大和のiFreeシリーズで統一。カテゴリーが充実しており、選びやすい。開始６ヶ月間のリターンを調査！！

イオン銀行のつみたてNISAの特徴（インデックス編）

イオン銀行のつみたてNISA

インデックス型（国内株式型、国際株式型、国内外バランス型）

の６ヶ月間、成長を調べてみました。

１　インデックス型の商品まとめ

１　国内株式型

　１　iFree日経２２５インデックス

　２　iFreeTOPIXインデックス

　３　iFreeJPX日経４００インデックス

２　海外株式型

　４　iFree S&P５００インデックス

　５　iFree外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

　６　iFree外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

　７　iFree新興国株式インデックス 

３　バランス型

　８　iFree８資産バランス

２　 インデックスファンドのまとめ一覧表とチャート

１　国内株式型

商品名称	iFree日経２２５インデックス	iFreeTOPIXインデックス	iFreeJPX日経４００インデックス
ネット専用ファンド	○	○	○
運用会社	大和	大和	大和
商品分類	国内株式型	国内株式型	国内株式型
商品説明	日本の株式に投資	日本の株式に投資	日本の株式に投資
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.18	0.18	0.21
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）	TOPIX	JPX日経４００
純資産（億円）	21.5	5.8	2.7
基準価額（2018/7/13）	13737	13319	13170
設定	2016/9/8	2016/9/8	2016/9/8
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	日経平均株価に連動する投資成果を目指す	TOPIXに連動する投資成果を目指す	JPX日経４００に連動する投資成果を目指す
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲1.10	▲3.75	▲3.71
１年	13.30	9.47	8.77
３年	ー	ー	ー
設定来	35.59	33.26	31.46

２　海外株式型

商品名称	iFreeS&P500インデックス	iFree外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	iFree外国株式（為替ヘッジあり）	iFree新興国株式インデックス
ネット専用	○	○	○	○
運用会社	大和	大和	大和	大和
商品分類	海外株式型	海外株式型	海外株式	新興国株式
商品説明	米国の株式に投資	先進国の株式に投資	先進国の株式に投資（為替ヘッジあり）	新興国の株式に投資
購入時手数料	なし	なし	なし	なし
信託報酬（％）	0.24	0.21	0.21	0.37
ベンチマーク	S＆P５００	MSCIコクサイ指数（円ベース）	MSCIコクサイ指数（円ベース、円ヘッジ）	FTSE RAFI エマージングインデックス（円換算）
純資産（億円）	53.2	14.3	3.1	17.2
基準価額（2018/6/13）	11718	14167	11171	13191
設定	2017/8/31	2016/9/8	2017/8/31	2016/9/8
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	S＆P５００指数（円ベース）の値動きに連動する投資成果を目指す	MSCIコクサイ指数（円ベース）の値動きに連動する投資成果を目指す	MSCIコクサイ指数（円ベース、円ヘッジ）の値動きに連動する投資成果を目指す	FTSE RAFI エマージングインデックス（円換算）の値動きに連動する投資成果を目指す
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲0.43	▲2.26	0.29	▲10.12
１年	ー	8.96	ー	3.21
３年
設定来	11.46	34.92	8.80	26.35

 ３　バランス型

商品名称	iFree８資産バランス
ネット専用ファンド	○
運用会社	大和
商品分類	国内外資産複合
商品説明	国内外の株式、債券、REIT
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.24
ベンチマーク	合成
純資産（億円）	85.2
基準価額（2018/7/12）	11745
設定	2016/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	国内外の株式、債券、リートなど８つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、国内リート、海外リート
リターン（2018/6/30時点）	2018/6/30
６ヶ月	▲2.89
１年	3.53
３年
設定来	14.54

 ３　所感 

イオン銀行のつみたてNISA対象のインデックスファンドの成長を調べてみました。

設定来のリターンは、概ね、順調にプラスです。

インデックスファンドなので、上がるも下がるも相場次第なので、つみたて続けていくことが重要です。

www.fsa.go.jp

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。