【つみたてNISA】【千葉銀行】商品が豊富で、選びやすく、わかりやすく、使いやすい商品構成（インデックス型のみ）

千葉銀行のつみたてNISAの特徴

千葉銀行のつみたてNISA

インデックス型７商品

（国内株式型、先進国株式型、新興国株式型、国内外バランス型）

の６ヶ月間、成長を調べてみました。

１　ファンドの銘柄紹介

１　インデックス型 

１　国内株式型　　

　１　つみたて日本株式（TOPIX）

　２　つみたて日本株式（日経平均）

２　国外株式型

　１　つみたて先進国株式

　２　つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）

　３　つみたて新興国株式

３　バランス型

　１　つみたて４資産均等バランス

　２　つみたて８資産均等バランス

２　 インデックスファンド紹介

１　国内株式型

商品名称	つみたて日本株式（TOPIX）	つみたて日本株式（日経平均）
運用会社	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内株式型	国内株式型
商品説明	日本の株式に投資	日本の株式に投資
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.1944	0.1944
ベンチマーク	東証株価指数（TOPIX）	日経平均株価（日経２２５）
純資産（億円）	26.4	12.2
基準価額（2018/8/17）	10709	11467
設定	2017/8/16	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指す	日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果を目指す
リターン（2018/7/31時点）
６ヶ月	▲3.52	▲1.50
１年	ー	ー
３年	ー	ー
設定来	10.60	16.10
分配金	なし	なし

２　国外株式型

商品名称	つみたて先進国株式	つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	つみたて新興国株式
運用会社	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信
商品分類	国外株式型	国外株式型	国外株式型
商品説明	先進国の株式に投資（日本を除く）	先進国の株式に投資（日本を除く、為替ヘッジあり）	新興国の株式に投資
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.216	0.216	0.3672
ベンチマーク	MSCI -KOKUSAI（配当込み、円換算ベース）	MSCI -KOKUSAI（配当込み、円換算ベース、為替ヘッジあり）	MSCI-エマージング・マーケット（配当込み、円換算ベース）
純資産（億円）	11.3	0.4	7.1
基準価額（2018/8/17）	11240	11138	9927
設定	2017/8/16	2017/8/16	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	MSCI-KOKUSAI（配当込み、円換算ベース）に連動する資成果を目指す	MSCI-KOKUSAI（配当込み、円換算ベース、為替ヘッジあり）に連動する資成果を目指す	MSCI-エマージング・マーケット（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す
リターン（2018/7/31時点）
６ヶ月	0.53	▲0.11	▲9.72
１年	ー	ー	ー
３年	ー	ー	ー
設定来	12.95	11.02	5.94
分配金	なし	なし	なし

３　資産複合バランス型

商品名称	つみたて４資産均等バランス	つみたて８資産均等バランス
運用会社	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内外資産複合	国内外資産複合
商品説明	国内、先進国の株式、債券	国内、先進国および新興国の株式、債券ならびに国内、先進国のREIT（不動産投資信託）
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.2376	0.2376
ベンチマーク	合成	合成
純資産（億円）	2.8	25.5
基準価額（2018/8/17）	10447	10305
設定	2017/8/16	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券の指数を均等比率（２５％）で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す	国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートの指数を均等比率（１２．５％）で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す
リターン（2018/7/31時点）
６ヶ月	▲0.81	▲1.29
１年	ー	ー
３年	ー	ー
設定来	5.93	5.28
分配金	なし	なし

３　所感 

千葉銀行のつみたてNISA対象ファンドの成長を調べてみました。

商品数の多様さに千葉銀行の意気込みを感じます。各々の商品は、順調に資産が増加しています。２０年の長期間の非課税期間があるので、このままいけば、資産額が順調に、増えていくと思います。

ww.fsa.go.jp

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。