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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

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【つみたてNISA投資】秋田銀行。ひふみ、コモンズ30、野村アセット3商品。

秋田銀行のつみたてNISAのラインナップを調べてみました。

 

 

秋田銀行のつみたてNISA用の投資信託

 

秋田銀行は、国内59位(総資産3兆円)の銀行でです。

 

  1. ひふみプラス、コモンズ30(アクティブファンドが2種類)
  2. 株式インデックスファンドが2種類(国内型、先進国型)
  3. 資産複合バランス型インデックスファンドが1種類 

 

です。

 

秋田銀行 つみたてNISA対象商品 のまとめ

 

1 アクティブ型(国内株式または、主に国内株式)

 

 商品名称 ひふみプラス  コモンズ30 
     
 運用会社 レオス  コモンズ 
商品分類  国内、海外の株式型  国内、海外の株式型 
商品説明 日本、海外の株式に投資 日本、海外の株式に投資
購入時手数料  なし なし 
 信託報酬(税込)% 1.06 1.06
ベンチマーク  なし なし
 純資産(億円) 5795.6 152.2
 基準価額(2019/5/24) 36419 25856
設定  2012/5/28 2009/1/19
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  市場価値が割安な株式に投資  30年目線で、30銘柄程度のグローバル企業に集中投資
リターン(2019/4/30)    
6ヶ月 1.82 0.54
 1年 ▲8.50 ▲6.95
3年(年率) 12.58 10.68
5年(年率) 15.95 10.30
10年(年率) 10.33
 設定来 284.09 199.19
 レーティング ★★★★★ ★★★★

 

 

www.usa-stocks.com

 

 

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2 国内株式型
 商品名称 野村インデックスファンド日経225(Funds-i日経225)
商品分類  国内株式型
商品説明 国内株式を投資対象とする
購入時手数料  なし 
 信託報酬(税込)% 0.432
ベンチマーク  日経平均株価日経225
純資産(億円) 380.5
 基準価額(2019/5/24) 23683
設定  2010/11/26
方式  ファミリーファンド
特徴  日経225に連動する資成果を目指す
リターン(2019/4/30)   
 6ヶ月 2.52
1年 0.74
3年(年率) 11.84
5年(年率) 10.80
10年(年率)
設定来 149.62
レーティング  ★★★

 

 

3 海外株式型 1種類 
 商品名称 野村インデックスファンド外国株式(Funds-i外国株式)
商品分類  海外株式型
商品説明 外国の株式を主要投資対象とします。(日本を除く)   
購入時手数料  なし 
 信託報酬(税込)% 0.594
ベンチマーク  MSCI -KOKUSAI(円換算ベース、為替ヘッジなし)
純資産(億円) 111.8
 基準価額(2019/5/24) 26670
設定  2010/11/26
方式  ファミリーファンド
特徴  MSCI-KOKUSAI(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す
リターン(2019/4/30)   
 6ヶ月 8.49
1年 8.82
3年(年率) 11.47
5年(年率) 8.81
10年(年率)
設定来 180.89
レーティング  ★★★★ 

 

 

4 国内外バランス型

   

 商品名称 つみたて8資産均等バランス
   
 運用会社 三菱UFJ国際投信
商品分類  国内外資産複合インデックス
商品説明 8つの投資対象(国内・先進国・新興国の株式、国内・先進国・新興国の債券、国内・先進国のリート)に均等に投資する
購入時手数料  なし
 信託報酬(税込)% 0.2376
ベンチマーク  合成インデックス(TOPIXMSCI コクサイ、MSCI エマージング・マーケット、NOMURA-BPI総合、シティ世界国際、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数S&P先進国REITインデックスの均等配分)
 純資産(億円) 85.2
 基準価額(2019/5/24) 10538
設定  2017/8/16
方式  ファミリーファンド
特徴  8つの投資対象(国内・先進国・新興国の株式、国内・先進国・新興国の債券、国内・先進国のリート)に均等比率(12.5%)に投資する
リターン(2019/4/30)   
 6ヶ月 6.18
1年 3.78
3年(年率)
5年(年率)
10年(年率)
設定来 8.16
分配金 なし

 

 

2 所感

 

アクティブ型の代表格、ひふみプラス、コモンズ30が採用されています。特筆すべき点です。両ファンドの過去の実績は非常に良好です。

 

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。