【つみたてNISA投資】伊予銀行・四国アライアンス証券は、選びやすい、わかりやすい商品ラインナップ

伊予銀行は、本社愛媛県松山市、国内２６位、総資産６兆８９７０億円の銀行です。

つみたてNISAは、

国内、海外、バランス型の４種類の商品構成

商品名称	つみたて日本株式（日経平均）
	インデックス型
運用会社	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内株式型
商品説明	日本の株式に投資
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.1944
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）配当込み
純資産（億円）	40.2
基準価額（2019/4/5）	11431
設定	2017/8/16
方式	ファミリーファンド
特徴	日経平均株価（日経２２５）（配当込み）に連動する投資成果を目指す
リターン（2019/3/31）
６ヶ月	▲11.11
１年	0.77
３年（年率）	ー
５年（年率）	ー
設定来	11.16
分配金	なし

商品名称	つみたて先進国株式	フィデリティ・米国優良株・ファンド
	インデックス型	アクティブ型
運用会社	三菱UFJ国際投信	フィデリティ投信
商品分類	海外株式型	海外株式型
商品説明	先進国の株式に投資	米国の株式に投資
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.216	1.6092
ベンチマーク	MSCI コクサイインデックス（円ベース、配当込み）	S＆P５００（税引き前配当金込み／円ベース）
純資産（億円）	36.4	214.5
基準価額（2019/4/5）	11578	21864
設定	2017/8/16	1998/4/1
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	MSCI コクサイインデックス（円ベース、配当込み）	個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行います。
リターン（2019/3/31）		★★★
６ヶ月	▲5.10	▲6.89
１年	9.26	8.16
３年（年率）	ー	8.92
５年（年率）	ー	9.09
10年（年率）	ー	14.00
設定来	12.23	112.02
分配金	なし	なし

商品名称	つみたて８資産均等バランス
	インデックス型
運用会社	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内外資産複合インデックス
商品説明	８つの投資対象（国内・先進国・新興国の株式、国内・先進国・新興国の債券、国内・先進国のリート）に均等に投資する
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.2376
ベンチマーク	合成インデックス（TOPIX、MSCI コクサイ、MSCI エマージング・マーケット、NOMURA-BPI総合、シティ世界国際、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数、S&P先進国REITインデックスの均等配分）
純資産（億円）	77.5
基準価額（2019/4/5）	10840
設定	2017/8/16
方式	ファミリーファンド
特徴	８つの投資対象（国内・先進国・新興国の株式、国内・先進国・新興国の債券、国内・先進国のリート）に均等比率（12.5％）に投資する
リターン（2019/3/31）
６ヶ月	0.35
１年	4.60
３年（年率）	ー
５年（年率）	ー
設定来	7.00
分配金	なし