つみたてNISA 山口フィナンシャルグループの国内外バランス型の計４種類を紹介。

山口フィナンシャルグループ（山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行）のつみたてNISA（国内外バランス型）

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAの合計１１ファンドの商品構成

山口フィナンシャルグループは、国内第１５位の銀行（グループ）です。本社は、山口県下関市にあり、総資産は１０兆７１３１億円です。山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行が傘下にあります。

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAは、

１　国内株式型：３種類

２　海外株式型：４種類

３　均等バランス型：１種類

４　配分バランス型：３種類

の合計１１商品が採用されています。運用会社は、全て大和投資信託の商品です。銀行のつみたてNISA型としては、商品が多めです。

今回は、国内外バランス型の４種類を記します。 

国内外バランス型まとめ

資産複合８資産型 

運用は、大和投資信託です。

 １　iFree　８資産バランス

　信託報酬：０．２３７６％

　純資産：６７．０９億円

　基準価額：１１４２６円（2018/3/16）

　ベンチマーク：なし

　設定日：2016年9月8日

　リターン１年：５．５５％

ダイワ・ライフ・バランス　シリーズ

 １　ダイワ・ライフ・バランス３０

　信託報酬：０．１９４４％

　純資産：１２０．８３億円

　基準価額：１５８２３円（2018/3/16）

　ベンチマーク：合成インデックス

　設定日：2007年7月2日

 ２　ダイワ・ライフ・バランス５０

　信託報酬：０．２１６％

　純資産：８７．７１億円

　基準価額：１７６３１円（2018/3/16）

　ベンチマーク：合成インデッックス

　設定日：2007年7月2日

３　ダイワ・ライフ・バランス７０

　信託報酬：０．２３７６％

　純資産：５６．７３億円

　基準価額：１９１５６円（2018/3/16）

　ベンチマーク：合成インデッックス

　設定日：2007年7月2日

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所感

山口フィナンシャルグループ（山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行）のつみたてNISA対象の海外株式型を調べてみました。

ダイワ・ライフ・バランスシリーズは、設定が古く、安定した成績を残しています。

３種類とも、純資産が５０億円を超えていますので運用が安定し、バランス型の投資をお考えの方は、検討してみる価値があると思います。

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。