つみたてNISA 山口フィナンシャルグループの海外株式型の計４種類を紹介。

山口フィナンシャルグループ（山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行）のつみたてNISA（海外株式型）

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAの合計１１ファンドの商品構成

山口フィナンシャルグループは、国内第１５位の銀行（グループ）です。本社は、山口県下関市にあり、総資産は１０兆７１３１億円です。山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行が傘下にあります。

山口銀行のつみたてNISAは、

１　国内株式型：３種類

２　海外株式型：４種類

３　均等バランス型：１種類

４　配分バランス型：３種類

の合計１１商品が採用されています。運用会社は、全て大和投資信託の商品です。銀行のつみたてNISA型としては、商品が多めです。

今回は、海外株式型の４種類を記します。 

海外株式型まとめ

運用は、大和投資信託です。

 １　iFree　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

　信託報酬：０．２０５２％

　純資産：１０．７１億円

　基準価額：１３１７５円（2018/3/16）

　ベンチマーク：MSCI コクサイ指数（円ベース）

　設定日：2016年9月8日

　リターン１年：１２．７５％

 ２　iFree　外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

　信託報酬：０．２０５２％

　純資産：１．６８億円

　基準価額：１０９０３円（2018/3/16）

　ベンチマーク：MSCI コクサイ指数（円ヘッジ、円ベース）

　設定日：2017年8月31日

 ３　iFree　S＆P５００インデックス

　信託報酬：０．２４３％

　純資産：３５．１６億円

　基準価額：１０８０１円（2018/3/16）

　ベンチマーク：S＆P５００指数（円換算ベース）

　設定日：2017年8月31日

４　iFree　新興国株式インデックス

　信託報酬：０．３６７２％

　純資産：１５．７９億円

　基準価額：１４０４５円（2018/3/16）

　ベンチマーク：FTSE RAFIエマージングインデックス（円換算ベース）

　設定日：2016年9月8日

所感

山口フィナンシャルグループ（山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行）のつみたてNISA対象の海外株式型を調べてみました。

iFreeシリーズのS＆P５００インデックスは、採用数が比較的少ないS＆P５００指数に連動する成果を目指します。S＆P５００指数は、米国の優良株５００銘柄を投資対象としているので、長期投資に向いている指数だと思っています（時価総額型）。

米国株に投資する予定の方は、一考の価値があると思います。純資産も３５億円を超えており、2017年8月31日設定としては、順調に純資産額が成長しており、今後、期待できると思います。

www.usa-stocks.com

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。