国内株式アクティブファンドの運用成績 上位１０ファンド紹介 １位は５年で３５５％。２位も３１８％ （市場平均並みリスクのアクティブ型の投信番付）

国内株式アクティブファンドの運用成績　上位１０ファンド

（市場平均並みリスクのアクティブ型の投信番付（日本経済新聞記事より））

日本経済新聞掲載

2017年12月21日（木）の日本経済新聞に、

”市場平均並みリスクのアクティブ型の投信番付”

が掲載されましたので、興味本位で組み入れ銘柄などを調べてみました。

日本経済新聞記事より引用

-----記事の冒頭から引用開始--------

　アベノミクス相場が始まって丸５年が経過した。日本の株式相場は大幅回復し、市場平均を代表する配当込みTOPIX（東証株価指数）は約２．５倍に上昇した。個別株に選別投資する　アクティブ型　のうち、運用リスクを市場平均並みに抑えた投資信託でも、高成長が見込まれる中小型株などに投資し、大きく上昇するものがあった。

　日本株で運用し、価格変動リスクがTOPIXと同水準の投信について、５年間のリターンのランキングを表にした。基準価格の上昇率は、課税前の分配金を再投資したと仮定して計算した。

　成績上位には、中小型株に積極投資するタイプの投信が目立った。リスクを市場平均並みに抑えているにもかかわらず、リターンは、市場平均を大きく上回るものもあった。

-----日本経済新聞の記事の冒頭文章の引用ここまで----

上位１０ファンド引用

新聞の表から、ファンド名、運用会社名、基準価格の上昇率、合計分配金のデータを引用しました。

このブログの最下段に、各ファンドのHPのリンクを貼っておきます。

ファンドの特徴等

新聞掲載の上位１０投信の特徴、特色などを、目論見書などで調べてみたところ、限定された特徴があるというより、様々な投資対象でした。

小型株に特化型（東証一部を除いた銘柄に投資など）、特定のテーマ型、投資対象を限定しない型、配当収入を重視する型、など様々でした。

大型株は少ないようでしたが、ソニー、三菱UFJフィナンシャルグループ、NTTドコモ、ローム、信越化学工業、任天堂、キーエンスなどが組入上位５銘柄に入っている投信もありました。

投信の総資産は、ひふみプラス（4318億円）を除けば、比較的小さいと思われます（100億円以下が6投信、100億円台1投信、200億円台１投信、300億円台１投信）。

信託報酬は、アクティブ型としては、およそ平均的なものではないでしょうか。

上位１０投信のため、受賞ファンドが多かったように思います（表には記載しておりません）。

 ランダムウォーク派から言わせれば、”過去の実績なので、将来は予測できない”という指摘が入りそうですが、アクティブ投信に投資しようと思っている方には、参考になる記事、組入銘柄ではないかと思いました。

各ファンドの調査結果の一覧表

　運用方針、投資対象　等 まとめ

基準価格、総資産、信託報酬等まとめ

組み入れ銘柄　上位５銘柄　の表

表の全てまとめ 

各ファンドの運用会社へのリンク集

1　大和住銀日本小型株ファンド

http://www.daiwasbi.co.jp/fund/report/0841/

2　三井住友・げんきシニアライフ・オープン

http://www.smam-jp.com/fund/report/1187425_1563.html

3　ひふみプラス

https://www.rheos.jp/plus/

4　日興キャッシュリッチ・ファンド

http://www.nikkoam.com/products/detail/352438/character/

5　GS日本小型株ファンド

https://www.gsam.com/japan/gsitm/funds/gsni130004/index.html

6　スパークス・アクティブ・ジャパン

http://www.sparx.co.jp/mutual/ajn.html

7　ニッセイ健康応援ファンド

https://www.nam.co.jp/fundinfo/nkof/main.html

8　スパークス・ジャパン・オープン

http://www.sparx.co.jp/mutual/jpo.html

9　年金積立Jグロース

http://www.nikkoam.com/products/detail/358347/character/

10　三井住友・配当フォーカスオープン

http://www.smam-jp.com/fund/top/1225768_1551.html

 最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人