【つみたてNISA】【横浜銀行】商品が豊富で、投資の目的にあったファンドがみつかる。インデックス型の紹介

横浜銀行のつみたてNISAの特徴

横浜銀行のつみたてNISAの特徴

横浜銀行のつみたてNISA

インデックス型７商品

（国内株式型、先進国株式型、新興国株式型、国内外バランス型）

アクティブ型３種類

（国内株式型、海外株式型、国内外バランス型）

の６ヶ月間、成長を調べてみました。

１　ファンドの銘柄紹介

１　インデックス型

１　国内株式型　　

　１　つみたて日本株式（TOPIX）

　２　つみたて日本株式（日経平均）

２　国外株式型

　１　つみたて先進国株式

　２　つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）

　３　つみたて新興国株式

３　バランス型

　１　つみたて４資産均等バランス

　２　つみたて８資産均等バランス

２　アクティブ型

１　国内株式型

　１　コモンズ３０ファンド

２　国外株式型

　１　セゾン資産形成の達人ファンド

３　国内外バランス型

　１　セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

２　インデックスファンド紹介

１　国内株式型

商品名称	つみたて日本株式（TOPIX）	つみたて日本株式（日経平均）

運用会社	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内株式型	国内株式型
商品説明	日本の株式に投資	日本の株式に投資
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.1944	0.1944
ベンチマーク	東証株価指数（TOPIX）	日経平均株価（日経２２５）
純資産（億円）	23.8	10.9
基準価額（2018/7/27）	11203	11693
設定	2017/8/16	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指す	日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果を目指す
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲3.74	▲1.15
１年	ー	ー
３年	ー	ー
設定来	9.20	14.84
分配金	なし	なし

２　国外株式型

商品名称	つみたて先進国株式	つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	つみたて新興国株式

運用会社	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信
商品分類	国外株式型	国外株式型	国外株式型
商品説明	先進国の株式に投資（日本を除く）	先進国の株式に投資（日本を除く、為替ヘッジあり）	新興国の株式に投資
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.216	0.216	0.3672
ベンチマーク	MSCI -KOKUSAI（配当込み、円換算ベース）	MSCI -KOKUSAI（配当込み、円換算ベース、為替ヘッジあり）	MSCI-エマージング・マーケット（配当込み、円換算ベース）
純資産（億円）	10.1	0.4	6.9
基準価額（2018/7/27）	11382	11195	10585
設定	2017/8/16	2017/8/16	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	MSCI-KOKUSAI（配当込み、円換算ベース）に連動する資成果を目指す	MSCI-KOKUSAI（配当込み、円換算ベース、為替ヘッジあり）に連動する資成果を目指す	MSCI-エマージング・マーケット（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲2.20	0.25	▲10.56
１年	ー	ー	ー
３年	ー	ー	ー
設定来	8.68	7.77	0.90
分配金	なし	なし	なし

３　資産複合バランス型

商品名称	つみたて４資産均等バランス	つみたて８資産均等バランス

運用会社	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内外資産複合	国内外資産複合
商品説明	国内、先進国の株式、債券	国内、先進国および新興国の株式、債券ならびに国内、先進国のREIT（不動産投資信託）
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.2376	0.2376
ベンチマーク	合成	合成
純資産（億円）	2.5	22.9
基準価額（2018/7/27）	10639	10544
設定	2017/8/16	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券の指数を均等比率（２５％）で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す	国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートの指数を均等比率（１２．５％）で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲2.34	▲2.96
１年	ー	ー
３年	ー	ー
設定来	4.42	3.36
分配金	なし	なし

４　アクティブ型　

商品名称	コモンズ３０ファンド	セゾン　資産形成の達人ファンド	セゾン　バンガード・グローバルバランスF

運用会社	コモンズ投信	セゾン投信	セゾン投信
商品分類	国内株式型	海外株式型	海外バランス型
商品説明	日本の株式に投資	国内外の投資信託証券に投資	国内外の株式、債券に投資する。投資比率は、原則、株式５０、債券５０とする
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	1.0584	1.35±0.2	0.68±0.03
ベンチマーク	なし	なし	なし
純資産（億円）	148.5	662.1	1658.3
基準価額（2018/7/27）	30564	21851	14610
設定	2009/1/19	2007/3/15	2007/3/15
方式	ファミリーファンド	ファンドオブファンズ	ファンドオブファンズ
特徴	30年の長い目線をもって成長が期待できるグローバルな日本企業３０社に厳選投資をおこない、高い運用成果を目指します	長期的な視点で個別銘柄の調査を行うファンドへの投資を通じて、世界の株式に分散投資します	ローコスト・ハイクオリティ運用で定評のあるバンガード社のインデックスファンドに投資し、日本を含む世界の株式と債券に分散投資します。
レーティング	★★★★	★★★★★	★★★
リターン（2018/6/30時点）
６ヶ月	▲0.97	▲1.42	▲3.67
１年	13.71	9.35	2.78
３年（年率）	7.65	6.15	1.05
５年（年率）	12.09	14.53	7.23
10年（年率）	-	9.73	4.11
設定来	217.57％	108.27	42.43
分配金	1360	なし	なし